Müşteri hizmetleri üzerine kitaplar yazan ve kronik bir yalnızlık çeken orta yaşlı motivasyon konuşmacısı Michael Stone, bir konferans için geldiği Cincinnati'deki otelde sıra dışı bir zihinsel kırılma yaşar. Hayatındaki herkesin sesini ve yüzünü tamamen aynı algılamasına yol açan ağır bir psikolojik yabancılaşma (Fregoli Sendromu) içindeyken, otel koridorunda tamamen farklı ve kendine has bir sese sahip olan Lisa adında bir kadınla tanışır. Film, Michael'ın herkesin tek tipleştiği bu monoton dünyada kendisi için yegane "anomali" olan Lisa ile kurduğu sarsıcı, derin ve hüzünlü bağ üzerinden modern insanın yalnızlığını konu alıyor.