Johnny, İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki ücra aile çiftliğinde babasının felç geçirmesinin ardından tüm ağır işleri tek başına üstlenmek zorunda kalmış genç bir koyun yetiştiricisidir. Yaşadığı ağır sorumluluk baskısını, yalnızlığı ve içsel öfkesini yerel barlarda aşırı alkol tüketerek ve rastgele cinsel kaçamaklarla uyuşturmaya çalışır. Ancak kuzu doğurma mevsiminde çiftliğe yardımcı olması için Romanyalı göçmen bir işçi olan Gheorghe işe alınır. Çiftliğin çetin, çamurlu ve izole doğasında baş başa çalışan bu iki genç adam arasında başta sert bir sürtüşmeyle başlayan ilişki, zamanla Johnny'nin hayatını kökten değiştirecek, ona sevmeyi ve şefkati öğretecek derin bir aşka dönüşür.