Bacağı alçıda olan aksi bir baba, her an ağlamaya hazır ama güçlü bir anne, sürekli şarkılar söyleyen ele avuca sığmaz küçük bir çocuk ve yolculuğun asıl sebebi olan sessiz büyük oğul, kiralık bir arabayla İran'ın muazzam engebeli topraklarında kuzeye doğru yola çıkarlar. Aile, yol boyunca sıradan bir tatille alakası olmayan, büyük oğullarını gizemli bir tehlikeden kurtarıp sınır dışına kaçırmayı hedefleyen tekinsiz ve geri dönüşü olmayan bir operasyon yürütmektedir. Yolculuk ilerledikçe, arabanın klostrofobik içi hem geçmişin hesaplaşmalarıyla hem de yaklaşan kaçınılmaz ayrılığın getirdiği o derin hüzün dalgasıyla saniyeler içinde sarsılmaya başlar.