İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde, Japon işgali altındaki Filipinler'de geçen filmde, yalıtılmış bir malikanede amansız bir hastalıkla pençeleşen annesini kurtarmak isteyen küçük Tala'nın hikayesi anlatılıyor. Çaresizlik içinde kıvranan küçük kız, ormanın derinliklerinde yaşayan gizemli ve göz alıcı bir periyle karşılaşarak ondan yardım ister ve perinin verdiği sihirli böceği annesine içirir. Ancak bu mistik yardım annesini iyileştirmek yerine onu insan etiyle beslenen canavarca bir varlığa dönüştürürken, Tala bir yandan annesinin vahşetinden ailesini korumak bir yandan da perinin acımasız niyetleriyle yüzleşmek zorunda kalır.