Joseph Conrad'ın klasik bir kısa romanından uyarlanan bu deniz geriliminde, Güney Çin Denizi'ndeki paslı bir yük gemisinde ilk seferine çıkan genç Polonyalı kaptan Konrad, kendisine isyan eden Çinli mürettebatı tarafından terk edilir. Gemiye tek başına pusuya yatmışken, cinayetle suçlanan gizemli ve sırılsıklam bir Çinli kadının merdivenlerden güverteye tırmandığını fark eder. Kadını mürettebatından ve peşindeki arama ekiplerinden saklayan genç kaptan, tehlikeli sularda hem geminin kontrolünü geri kazanmak hem de bu yasak aşkı korumak için ahlaki bir sınav verir.