Çocuklukları yan yana geçmiş ve adeta kardeş gibi büyümüş olan Ho-tae ve Dong-hee, uzun süren bir ayrılığın ardından Gangneung'da yeniden bir araya gelir. Cinsel kimliğini açıkladıktan sonra ailesi tarafından evden kovulan Dong-hee, Ho-tae'nin boş evinde tek başına yaşamaktadır. Ho-tae'nin babasının cenazesi için şehre dönmesiyle iki genç aynı çatı altında yaşamaya başlar. Dong-hee, çocukluk aşkı olan Ho-tae'ye karşı bastırdığı duyguların yeniden canlanmasıyla mücadele ederken; karmaşık hisler içindeki Ho-tae de hayatında ilk kez deneyimlediği bu yabancı duygulardan kaçmak için umursamazca kızlarla flört etmeye başlar.